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2018年10月17日 星期三
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1月下游行业需求回暖动力仍待提升
发布时间:2015/12/31 来源:钢铁123网 www.gt123.cn

概述:临近年末,随着前期稳增长措施效应显现,部分下游用钢行业需求继续回暖,前11月基建投资增速回升至18.2%、11月汽车产销均破250万辆。不过,考虑到非重点城市商品房销量增速放缓、库存居高不下,房地产投资仍显低迷。同时,家电、造船、传统机械行业需求普遍增长乏力。此外,随着气温进一步走低,部分地区雾霾严重等影响工地施工,预计后期下游用钢需求收缩态势有所缓解,但回暖的动力仍待提升。

2015年11月末,规模以上工业企业产成品存货同比增长4.6%,增幅比10月末加快0.1个百分点。工业企业去库存速度放缓,需求增长仍显乏力。2015年1-11月,规模以上工业企业实现利润总额同比下降1.9%。工业企业效益普遍不佳,抑制其扩张意愿。

2015年11月我国制造业增加值同比增长7.2%,增速较上月提高0.5个百分点。一方面汽车制造业受政策刺激,产销明显回暖,同时高技术产业继续快速增长,对制造业有拉动作用。另一方面,由于2014年11月工业企业因APEC会议限产,今年制造业产出增速回升也与基数较低有关。

部分机械产品产量降幅出现收窄、部分产量降幅还在扩大,需求疲弱的状况尚未明显改观。洗衣机、电冰箱、空调等三大家电需求仍不乐观,仅彩电需求小幅改善,主要受益智能转型。在国际贸易持续疲弱、航运业运力过剩等因素打压下,BDI指数跌至历史低谷,继续拖累造船市场需求,短期内我国造船企业仍难摆脱接单难、交船难、盈利难、转型难的困境。

值得一提的是,在房地产投资低迷、传统制造业需求增长乏力的态势下,基建投资承担大任。尤其是铁总公司年末突击投资,2015年全年完成固定资产投资8200亿元,投产新线9000多公里,新开工61个项目。

一、基础建设

2015年1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)497182亿元,同比名义增长10.2%,增速与1-10月份持平。从环比速度看,11月份固定资产投资(不含农户)增长0.73%。

图一:基础建设(含电力)投资及增速走势

(来源:国家统计局、爱钢资讯整理)

分产业看,1-11月份,第一产业投资14025亿元,同比增长28.7%,增速比1-10月份提高0.6个百分点;第二产业投资203436亿元,增长8.1%,增速提高0.1个百分点;第三产业投资279721亿元,增长11%,增速与1-10月份持平。

第二产业中,工业投资199595亿元,同比增长8.1%,增速比1-10月份提高0.1个百分点;其中,采矿业投资11521亿元,下降8.7%,降幅扩大0.2个百分点;制造业投资164222亿元,增长8.4%,增速提高0.1个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业投资23852亿元,增长16%,增速提高0.5个百分点。

第三产业中,基础设施投资(不含电力)89062亿元,同比增长18.2%,增速比1-10月份提高0.8个百分点。其中,水利管理业投资增长23.3%,增速提高0.3个百分点;公共设施管理业投资增长20.5%,增速提高1.1个百分点;道路运输业投资增长17.5%,增速回落0.2个百分点;铁路运输业投资增长0.8%,增速回落0.6个百分点。

分地区看,1-11月份,东部地区投资223299亿元,同比增长8.5%,增速与1-10月份持平;中部地区投资145054亿元,增长14.7%,增速提高0.2个百分点;西部地区投资124907亿元,增长8.9%,增速提高0.2个百分点。

分登记注册类型看,1-11月份,内资企业投资474733亿元,同比增长10.8%,增速比1-10月份提高0.1个百分点;港澳台商投资10872亿元,增长0.6%,增速回落0.6个百分点;外商投资9741亿元,下降2.4%,降幅与1-10月份持平。

从项目隶属关系看,1-11月份,中央项目投资22107亿元,同比增长0.2%,增速比1-10月份回落1个百分点;地方项目投资475076亿元,增长10.7%,增速提高0.1个百分点。

从施工和新开工项目情况看,1-11月份,施工项目计划总投资979788亿元,同比增长5.6%,增速比1-10月份提高0.3个百分点;新开工项目计划总投资374137亿元,增长4.7%,增速提高0.6个百分点。

从到位资金情况看,1-11月份,固定资产投资到位资金520145亿元,同比增长7.9%,增速比1-10月份提高0.6个百分点。其中,国家预算资金增长21.4%,增速提高0.3个百分点;国内贷款下降4.3%,降幅缩小0.2个百分点;自筹资金增长9.2%,增速提高0.7个百分点;利用外资下降28.1%,降幅缩小0.5个百分点;其他资金增长9.7%,增速提高1个百分点。

从上述数据可以看到,2015年1-11月,全国基础设施投资(不含电力)同比增长18.2%,增速比1-10月份提高0.8个百分点。主要是地方债大量置换、专项金融债贷款加快以及财政支出快速增长,增强基础建设资金支持,推动投资回暖。

数据显示,2015年1-11月全国一般公共预算支出同比增长18.9%,增速较1-10月加快0.8个百分点。同期,全国一般公共预算收入同比仅增长8%,财政收支矛盾进一步加剧。

分基建类型来看,前11月公共设施及水利管理业投资增速进一步提升,不过公路、铁路等基建项目投资进度延滞。

数据显示,2015年1-11月,全国公路投资完成14991亿元,同比增长6.5%,增速较1-10月回落0.5个百分点,较上年同期的13.1%下滑明显。同期,铁路运输业投资增长0.8%,增速远低于上年同期的24.7%。

据中铁总最新公布的数据显示,2015年1-11月国家铁路固定资产投资完成4903.96亿元,与年初定下的全年8000亿元投资计划相差悬殊。不过,年末铁总公司突击投资,2015年全年完成固定资产投资8200亿元,投产新线9000多公里,新开工61个项目。

分区域来看,为适应城镇化发展需求,未来五年21个城镇化地区将重点建设公共交通基础设施建设,包括京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝、海峡西岸、山东半岛、哈长、辽中南、中原、东陇海、关中—天水、北部湾、太原、滇中、黔中、呼包鄂榆、兰州—西宁、天山北坡、宁夏沿黄、藏中南等,涵盖215个城市。

根据《城镇化地区综合交通网规划》,到2020年,我国城镇化地区城际铁路运营里程将达到3.6万公里。其中新建城际铁路约8000公里,覆盖98%的节点城市和近60%的县市;新建和改扩建国家高速公路约1.3万公里。

总体来看,一方面,在房地产市场继续调整及工业企业效益下滑等影响下,地方政府财政收入增长压力仍大。另一方面,通过实施适度宽松的货币政策,地方债务置换,盘活存量资金,引导社会资金参与公共服务设施建设(发改委共推介两批PPP项目,合计总投资3.5万亿元),预计后期基建投资平稳增长。

二、建筑和房地产行业

2015年1-11月份,全国房地产开发投资87702亿元,同比名义增长1.3%,增速比1-10月份回落0.7个百分点。其中,住宅投资59069亿元,增长0.7%,增速回落0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.4%。

图二:房地产投资、新开工、销售面积、土地购置面积增速走势

(来源:国家统计局)

1-11月份,东部地区房地产开发投资48789亿元,同比增长1.1%,增速比1-10月份回落1.2个百分点;中部地区投资18988亿元,增长1.8%,增速回落0.2个百分点;西部地区投资19926亿元,增长1.1%,增速回落0.4个百分点。

1-11月份,房地产开发企业房屋施工面积723990万平方米,同比增长1.8%,增速比1-10月份回落0.5个百分点。其中,住宅施工面积503347万平方米,下降0.3%。房屋新开工面积140569万平方米,下降14.7%,降幅扩大0.8个百分点。其中,住宅新开工面积97077万平方米,下降15.3%。房屋竣工面积72413万平方米,下降3.5%,降幅收窄0.7个百分点。其中,住宅竣工面积53553万平方米,下降6.4%。

1-11月份,房地产开发企业土地购置面积19894万平方米,同比下降33.1%,降幅比1-10月份收窄0.7个百分点;土地成交价款6409亿元,下降26.0%,降幅扩大0.8个百分点。

1-11月份,商品房销售面积109253万平方米,同比增长7.4%,增速比1-10月份提高0.2个百分点。其中,住宅销售面积增长7.9%,办公楼销售面积增长16.2%,商业营业用房销售面积增长2.7%。商品房销售额74522亿元,增长15.6%,增速提高0.7个百分点。其中,住宅销售额增长18.0%,办公楼销售额增长26.9%,商业营业用房销售额增长0.3%。

1-11月份,东部地区商品房销售面积50978万平方米,同比增长9.6%,增速比1-10月份提高0.3个百分点;销售额44824亿元,增长21.1%,增速提高0.4个百分点。中部地区商品房销售面积29436万平方米,增长7.3%,增速提高0.3个百分点;销售额14979亿元,增长10.9%,增速提高1.4个百分点。西部地区商品房销售面积28839万平方米,增长3.8%,增速回落0.1个百分点;销售额14720亿元,增长5.5%,增速提高0.9个百分点。

11月末,商品房待售面积69637万平方米,比10月末增加1004万平方米。其中,住宅待售面积增加439万平方米,办公楼待售面积增加90万平方米,商业营业用房待售面积增加318万平方米。

1-11月份,房地产开发企业到位资金112563亿元,同比增长2.2%,增速比1-10月份提高0.9个百分点。其中,国内贷款18628亿元,下降3.2%;利用外资258亿元,下降51.4%;自筹资金44648亿元,下降3.4%;其他资金49029亿元,增长11.2%。在其他资金中,定金及预收款28538亿元,增长6.4%;个人按揭贷款14714亿元,增长21.3%。

11月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为93.35,比上月提高0.01点。

从上述数据可以看到,全国楼市销量继续回暖,70个大中城市中,新建商品住宅价格同比上涨城市由年初1个增加至21个。不过,迫于高库存压力,房地产企业开发投资意愿仍然低迷。

首先,从房地产销售情况来看,2015年1-11月全国商品房销售面积同比增长7.4%,增速较1-10月提高0.2个百分点。其中,40个重点城市商品房销售面积增长10.1%,增速比1-10月份提高0.9个百分点;非重点城市销售面积增长5.7%,增速回落0.3个百分点。

随着房贷利率走低及各地放宽楼市政策,重点城市商品房销量继续向好。2015年11月,全国居民中长期贷款增加3278亿元,较上月同期多增1448亿元,显示居民按揭贷款需求继续好转,购房意愿趋强。

商品房销售回暖,是推动房地产企业到位资金略有改善的主要因素。2015年1-11月份,房地产开发企业到位资金112563亿元,同比增长2.2%,增速比1-10月份提高0.9个百分点。

其次,从房地产库存情况来看,国内楼市进入结构性过剩时代,“一线城市供求矛盾突出”与“三四线城市供过于求”并存。

据社科院发布《中国住房报告(2015-2016)》,2015年商品住房总库存预计达39.96亿平方米。其中,期房库存即在建房待售面积35.7亿平方米,去化周期达4.5年;现房待售面积方面,库存4.26亿平方米,去化周期为23个月。一般现房库存合理的去化周期在6至18个月。

由此可见,未来很长一段时间内,房地产企业仍将以去库存为首要任务,也导致了房地产企业土地购置面积及房屋新开工面积同比降幅仍大,预计房地产企业投资低迷态势还将延续至2016年。

最后,为加快楼市去库存,预计2016年可能还会有一系列鼓励住房消费政策出台。如:对农民进城购房予以补贴,加快农民工市民化;按揭贷款利息抵扣个人所得税政策,降低购房还款负担;减免普通商品住房交易税费等等。

三、机械行业

统计局数据显示,2015年1-11制造业增加值同比增长7.0%,增速较1-10月持平。11月制造业增加值同比增长7.2%,增速较上月提高0.5个百分点。

其中,2015年1-11月专用设备、通用设备、运输设备、电气机械及器材制造业增加值同比增长3.4%、3.1%、7.1%,7.2%,增速较1-10月回落0.1、0.1、0.5和0.1个百分点;汽车制造业增加值同比增长6.1%,增速明显提高0.9个百分点。

高技术产业继续保持快速增长。11月份,高技术产业增加值同比增长10.3%,增速高于规模以上工业4.1个百分点。其中,航空航天器及设备制造业增长26.9%,电子及通信设备制造业增长13.8%,信息化学品制造业增长10.6%,医药制造业增长8.8%。

中国机械工业协会公布1-11月机械产品产量数据,按石化通用机械、工程机械、电工机械、冶金机械、加工机械、基础机械、农业机械等分类如下:

通用机械类:统计局数据显示,2015年1-11月工业锅炉产量39.8万蒸发量吨,同比下降8.3%,降幅较1-10月收窄0.6个百分点;发动机产量18.4亿千瓦,同比下降3.6%,降幅较1-10月收窄1.6个百分点。

电工机械类:统计局数据显示,2015年1-11月发电设备产量1.13亿千瓦,同比下降12.6%,降幅收窄1个百分点;交流电动机产量2.58亿千瓦,同比下降5.1%,降幅收窄0.1个百分点;电动手提式工具产量2.26亿台,同比增长1.6%,增速持平。

冶金机械类:统计局数据显示,2015年1-11月金属冶炼设备产量58.3万吨,同比下降12.4%,降幅扩大0.5个百分点。

加工机械类:统计局数据显示,2015年1-11月金属切削机床产量69.2万台,同比下降9.1%,降幅扩大0.9个百分点。

农业畜牧机械类:统计局数据显示,2015年1-11月中型拖拉机产量56.3万台,同比增长7.3%,增速提高0.1个百分点;小型拖拉机产量127.9万台,同比下降15.7%,降幅扩大0.2个百分点;饲料生产专用设备产量47.4万台,同比下降14.5%,降幅收窄0.8个百分点。

从上述数据可以看到,2015年11月我国制造业产出增长有所加快,一方面汽车制造业受政策刺激,需求明显回暖,同时高技术产业继续快速增长,对制造业有拉动作用。另一方面,由于2014年11月工业企业因APEC会议限产,今年制造业产出增速回升也与基数较低有关。

11月份,通用设备、运输设备制造业增加值同比增长加快,专用设备、电气机械和器材制造业增加值同比增长放缓。机械行业需求并未明显好转,回暖动力仍待提升。

当月,工业锅炉、发动机、发电设备、交流电动机等部分机械类产品产量降幅出现收窄;金属切削机床、小型拖拉机、金属冶炼设备产量降幅进一步扩大。

值得一提的是,随着基建投资发力,挖掘机需求收缩态势有所缓解。据相关机构统计,11月份,全国29家主要挖掘机生产企业共销售挖掘机3868台,环比大增28.5%,同比下降25.1%,降幅较上月收窄8个百分点。2015年1-11月份挖掘机销量总计为54947台,同比下滑35.4%。

相较于传统机械行业需求增长乏力,高技术产业继续快速增长,营收和利润增长可观。

数据显示,2015年1-11月通用设备制造业、专用设备制造业主营业务收入同比增长0.8%和3.3%;利润总额同比下降0.7%和4.0%。同期,医药制造业、电子设备制造业主营业务收入同比增长7.4%和9.0%;利润总额同比增长8.9%和13.6%。

总体来看,随着前期一系列稳增长政策效应显现,以及上年同期低基数影响,部分机械行业需求有所好转,高技术产业增长显著。不过,机械行业需求回升动力仍待提升,增长乏力的局面并未扭转。

四、汽车行业

据中国汽车工业协会统计分析,2015年11月全国汽车生产254.42万辆,环比增长16.24%,同比增长17.74%;销售250.88万辆,环比增长12.93%,同比增长19.99%。2015年1-11月,汽车产销2182.39万辆和2178.66万辆,同比增长1.80%和3.34%。

图三:汽车产销量及增速走势

(来源:中汽协)

乘用车方面,11月,乘用车生产223.02万辆,环比增长17.40%,同比增长21.55%;销售219.68万辆,环比增长13.42%,同比增长23.74%。1-11月,乘用车产销1873.52万辆和1868.13万辆,同比增长4.17%和5.89%。

其中,11月,基本型乘用车(轿车)产销119.32万辆和117.06万辆,环比增长15.57%和11.02%,同比增长10.19%和9.12%;运动型多用途乘用车(SUV)产销72.33万辆和71.62万辆,环比增长20.10%和15.14%,同比增长63.59%和72.06%;多功能乘用车(MPV)产销22.01万辆和21.84万辆,环比增长14.81%和13.24%,同比增长1.96%和8.79%;交叉型乘用车产销9.35万辆和9.16万辆,环比增长27.64%和35.47%,产量同比下降0.35%,销量增长7%。

2015年11月,中国品牌乘用车共销售92.14万辆,环比增长14.20%,同比增长26.90%,占乘用车销售总量的41.94%,占有率比上月提升0.29个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售40.03万辆、34.50万辆、27.28万辆、18.02万辆和7.20万辆,分别占乘用车销售总量的18.22%、15.71%、12.42%、8.20%和3.28%。与上月相比,法系品牌销量增速略低,其他外国品牌均呈较快增长。

商用车方面,11月,商用车生产31.40万辆,环比增长8.64%,同比下降3.71%;销售31.20万辆,环比增长9.59%,同比下降1.13%。1-11月,商用车产销308.87万辆和310.54万辆,同比下降10.53%和9.71%。

其中,11月,客车产销5.98万辆和5.69万辆,环比增长26.90%和18.41%,同比增长3.78%和1.33%。货车产销25.42万辆和25.51万辆,环比增长5.09%和7.80%,同比下降5.32%和1.67%。

从上述数据可以看到,2015年11月,全国汽车产销量创下单月历史新高,同环比大增,主要是1.6升及以下汽车购置税减半政策效应仍在延续,以及年末传统促销季节。

中汽协数据显示,2015年11月1.6升及以下乘用车销售155.66万辆,比上月增长16.5%,高于乘用车总体增速3.1个百分点,比同期增长29%,高于乘用车总体增速5.3个百分点。11月1.6升及以下乘用车占乘用车总销量比重为70.9%,比上月提高1.9个百分点。

同时,在政府多项鼓励政策支持下,我国新能源汽车销量成倍增长。2015年1-11月,全国新能源汽车累计销量达11.56万辆,远超于2014年3.7万辆的年销量。尤其是11月份,我国新能源汽车生产7.23万辆,同比增长6倍,环比增长42.6%。

此外,商用车需求小幅回暖,同比增速已持续两月正增长,摆脱此前多个月负增长态势。房地产投资增速下滑对其有抑制作用,基建投资快速增长对其有支撑作用。

近日,在2016年大宗商品市场高峰论坛暨“我爱钢铁网”年会上,中国汽车工业协会副秘书长师建华透露汽车行业“十三五”发展目标:到2020年汽车产销规模达到3000万辆;新能源汽车形成规模,纯电动汽车和插电混合动力汽车生产能力达到200万辆,累计产销量超过500万辆;要构件汽车出口大国基础,实现汽车海外销售300万辆的目标。

不过,近几年我国汽车整车出口形势不甚乐观。在2012年汽车整车出口突破100万辆之后,2013年至今逐年下滑。中汽协数据显示,2015年1-11月我国汽车出口66.28万辆,比上年同期下降18.2%。其中乘用车出口39.21万辆,同比下降18%;商用车出口27.07万辆,同比下降18.5%。

值得注意的是,在汽车产销数据大幅好转的同时,经销商库存压力却明显加大。中国汽车流通协会数据显示,2015年11月汽车经销商库存预警指数为61.8%,比上月上升了7.7个百分点。

一方面,进入年底,厂家强制性要求经销商提货。另一方面,11月市场总需求、平均日销量指数明显下降。经销商调查样本中,认为11月总需求量“增长”的比例由上月的37.0%降至31.4%;认为总需求量“下降”的比例从23.1%升至30.5%。

总体来看,随着政策刺激效应持续,短期内车市需求仍然乐观,三四线城市需求增长潜力仍大。不过,也要看到宏观经济下行、部分城市限购等压力仍在,师建华预计中国汽车2016年销量会实现5%以上的增速。

五、家电行业

据国家统计局数据显示,11月我国家用洗衣机产量637.4万台,环比增长4.1%,同比下降6.9%;家用电冰箱产量660.8万台,环比增长4.8%,同比下降2.5%;空调产量1072.2万台,环比增长6.6%,同比下降6.0%;彩色电视机产量1564.8万台,环比增长9.4%,同比增长13.7%。

2015年1-11月,全国家用洗衣机产量6590.7万台,同比增长1.5%,增速较1-10月回落1个百分点;家用电冰箱产量8393.3万台,同比下降1.4%,降幅较1-10月持平;房间空气调节器产量14416.7万台,同比下降0.4%,降幅较1-10月扩大0.3个百分点;彩色电视机产量14597.9万台,同比增长6.4%,增速较1-10月回落0.1个百分点。

表1:2015年11月主要家电产品产量

 

本月(万台)

累计(万台)

比去年同期增长 %

本月

累计

家用洗衣机

637.4

6590.7

-6.9

1.5

家用电冰箱

660.8

8393.3

-2.5

-1.4

房间空气调节器

1072.2

14416.7

-6.0

-0.4

彩色电视机

1564.8

14597.9

13.7

6.4

(来源:国家统计局)

统计局数据显示,2015年11月我国家用电器和音像器材零售额同比增长18.0%,增速较上月大幅提高10.9个百分点,主要是小家电需求表现出色,而彩电、冰箱、空调、洗衣机等四大耐用家电消费品需求普遍较差,仅彩电需求有所好转。

在“十一国庆”、“双十一网购促销”以及年末打折季节,电烤箱、吹风机、面包机、煮蛋器、电饭煲、吸尘器、加湿器等小家电需求较旺,也体现了国内消费者生活品质的提升。

不过,2015年1-11月全国电冰箱及空调产量分别同比下降1.4%和0.4%。洗衣机旺季不旺,11月产量同比下降6.9%,持续两月负增长;1-11月产量同比增长1.5%,增速回落至年内新低。

尽管国内电冰箱节能技术水平进一步提升,大容量多门产品不断问世,但消费者对电冰箱的更新速度相对较慢,主要还是依靠入住新房的居民来拉动。据机构测算,每年城市市场冰箱更新换代量约为1500万台,占全国电冰箱消费总量不到20%。

今年,空调市场频打价格战,而需求仍在下滑,尤其是下半年形势尤为严峻,前期低价刺激已透支了需求。中国家电协会副秘书长陈钢认为空调市场低迷,一是有效需求不足,二是产能过剩,库存压力加大,三是天气原因,四是宏观经济形势影响。为了迎合改善型消费者需求,空调产品也在力图创新,向控制方式、使用功能及场景设置的智能化方向发展,PM2.5、体感无风、儿童空调均成为卖点。

11月份,我国彩电产量同比增长13.7%,持续两月双位数增长,主要是上年同期基数较低及智能电视带动国内消费者更新意愿。

目前国内互联网电视品牌数量超过十家,仅今年造电视或宣布造电视的互联网公司就有5家,参与造电视的各类互联网企业与传统企业之和已经接近二十家。由于互联网企业进军智能电视制造领域,以内容收益补硬件低价的模式,颠覆了原有的价格体系,大幅压缩企业利润,给消费者带来更多实惠。

根据TCL集团近期公布的11月份彩电销售数据显示,11月LCD电视销量同比增长14.6%,其中国内智能网络电视销量同比增长16.2%,占TCL多媒体LCD电视在国内市场销量的68.5%;前11月智能电视销量635万台,同比增长34.36%,智能电视销售占比的逐步提升。

总体来看,受制于宏观经济下行压力、前期政策刺激退出以及三四线城市购房需求较弱等影响,后期除彩电需求继续小幅改善外,其余三大家电需求仍不乐观。关注2016年政府鼓励农民进城购房政策,将利好家电市场。

六、造船行业

2015年1~11月份,受全球经济增长趋缓,航运市场低位徘徊,新船价格持续下行的影响,我国船舶行业经济效益继续下降,船舶市场依然严峻。

图四:全国造船完工量及新接订单量走势

(来源:中船协)

1~11月,全国造船完工3620万载重吨,同比增长10.9%。承接新船订单2319万载重吨,同比下降59.1%。11月底,手持船舶订单12939万载重吨,同比下降15.1%,比2014年底下降13.4%。

1~11月,全国完工出口船3187万载重吨,同比增长13.7%;承接出口船订单2056万载重吨,同比下降61.4%;11月末手持出口船订单12355万载重吨,同比下降15.1%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的88%、88.6%和95.5%。

2015年1~10月,全国规模以上船舶工业企业1449家,实现主营业务收入6247.4亿元,同比增长3.7%。其中船舶制造3199.5亿元,同比增长4.6%。船舶配套业812.7亿元,同比增长9%。船舶修理业174.9亿元,同比下降5.1%。

规模以上船舶工业企业实现利润总额156.7亿元,同比下降28.5%。其中:船舶制造业101.2亿元,同比下降13.5%。船舶配套业37.4亿元,同比增长12.8%。船舶修理业7亿元,同比增长178%。

1~11月份,54家重点监测的造船企业造船完工3332万载重吨,同比增长9.7%。承接新船订单2146万载重吨,同比下降59.7%。11月底,手持船舶订单12844万载重吨,同比下降14.3%。

54家重点监测的造船企业完工出口船2899万载重吨,同比增长10.9%;承接出口船订单1888万载重吨,同比下降62.3%;11月末手持出口船订单12214万载重吨,同比下降14.4%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的87%、88%和95.1%。

1~11月份,船舶行业88家重点监测企业完成工业总产值3800亿元,同比增长4.1%。其中船舶制造产值1810亿元,同比增长2%;船舶配套产值300亿元,同比增长3.4%;船舶修理产值118亿元,同比下降0.1%。

1~11月份,船舶行业88家重点监测企业完成出口产值1500亿元,同比下降5.1%。其中,船舶制造产值1250亿元,同比下降7%;船舶配套产值46亿元,同比下降9.8%;船舶修理产值45亿元,同比下降4.3%。

1~11月份,88家重点监测企业实现主营业务收入2680亿元,同比下降1.5%;利润总额36亿元,同比下降23.4%。

从以上数据可以看到,2015年11月全国新承接船舶订单量281万载重吨,仍无太大起色。同时,接单量持续低迷一年多后,预计将逐渐影响到造船完工量。

据海关数据显示,2015年11月我国出口船舶488艘;1-11月出口船舶5992艘,同比下降13.4%,仍以干散货船为主,技术含量低,很容易受到航运业变化影响。

国内造船企业接单困难,且产能过剩严重,不得不进一步降低新造船价格。数据显示,截至11月30日,中国新造船价格指数CNPI、干散货船综合指数CNDPI、集装箱综合指数CNCPI、油轮综合指数CNTPI分别跌至859、841、841和953,创下年内新低。

由于国际航运市场景气度跟全球经济密切相关,全球经济复苏疲弱抑制贸易增长,尤其是国际大宗商品需求萎缩,进而波及散货船市场。

2015年11月,全球制造业PMI为51.2%,较上月回落0.2个百分点。其中,发达经济体延续复苏态势,尤其是欧元区、日本制造业PMI加快扩张至52.8%和52.6%,而英国、美国等发达经济体制造业扩张有所放缓。

不过,新兴经济体增长普遍放缓,拖累全球经济复苏步伐。11月印度、越南、俄罗斯制造业PMI回落至50.3%、50%和50.1%,巴西、印度尼西亚、韩国等制造业PMI继续处于萎缩区间。同时,美联储启动近十年来首次加息,进一步推升美元指数,加大新兴经济体金融市场风险。

虽然中国部分经济指标有所回暖,但传统制造业仍处于去产能、去库存进程,对国际大宗商品贸易拉动有限。尤其是以煤炭、铁矿石等大宗商品为原料的钢铁业,仍维持低库存操作,不敢贸然进货。2015年1-11月,我国沿海货物吞吐量71.4亿吨,同比增长1.6%,较1-10月回落0.3个百分点。

由此可见,在航运市场需求低迷加上国际油价持续下跌,波罗的海干散货运价指数(BDI)已跌破历史新低。截至2015年12月17日,BDI指数跌至471点,创下自波罗的海交易所从1985年1月份开始追踪该指数以来的最低水平。

目前,我国造船企业中低端产能过剩,高端产品供给不足,对民营船企冲击尤其明显,短期内仍难摆脱接单难、交船难、盈利难、转型难的困境。


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