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2018年10月17日 星期三
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1月炼焦煤市场止跌企稳
发布时间:2015/12/30 来源:钢铁123网 www.gt123.cn

概述:12月国内炼焦煤市场止跌企稳,下游钢材市场拉涨明显,加上一些地方煤企开工率较低,煤矿可销售库存不高,近期部分煤企有抬高煤价之意。市场方面,近来虽然下游钢材、铁矿价格拉涨明显,但焦炭现货并未出现上涨,反而有阴跌现象,炼焦煤市场整体也保持维稳状态。进口市场方面近期有小幅拉涨,港口成交情况良好,此外中澳自贸协定正式生效,关注1月份进口澳洲炼焦煤会不会有量的突破。整体来看,经济需求短期尚无回暖迹象,尽管近期钢材价格拉涨,但钢焦企业的开工率依然是小幅下降的,对煤炭的需求继续减弱,短期内煤炭价格上涨不易。

一、国内煤炭产销情况

据中国煤炭运销协会统计数据显示,11月全国煤炭产量32500万吨,同比下降1.5%,环比10月份增长3.2%。1-11月,全国原煤产量329200万吨,同比增长1.1%。

图1:全国重点煤矿供冶金行业煤炭销售情况对比(单位:万吨)

11月份国有重点煤矿原煤产量完成1.6亿吨,同比减3.9%;1-11月国有重点煤矿累计生产原煤17.1亿吨,同比下降5.3%。11月份全国重点煤矿供冶金行业用煤完成782万吨,同比减少98万吨。各省完成情况如下:山西省262万吨,河南省106万吨,安徽省95万吨,山东省51万吨,黑龙江省50万吨,河北省35万吨,此外神华集团供冶金行业用煤完成50万吨。

二、炼焦煤进出口完成情况

图2:2009-2015年中国炼焦煤进出口情况

11月份中国炼焦煤进口总量407万吨,环比下跌32.1%,同比下跌17.9%。分国别进口情况:澳大利亚234万吨,蒙古国107万吨,加拿大41万吨,俄罗斯19万吨,新西兰6万吨,其他国家无进口记录。1-11月累计进口4355万吨,同比下降20.6%。11月中国炼焦煤出口至朝鲜和日本,总量为98157吨,环比下涨30.85%。1-11月累计出口炼焦煤85.2万吨,同比增长20.6%。

三、进口和国内炼焦煤市场表现

图3:山西吕梁主焦煤和澳洲主焦煤价格走势图

注:参考指标A9.5S0.6V21G85Y17;价格类型分别为:车板含税价和京唐港提货价

(1)进口市场

12月份进口炼焦煤市场有所回暖,近期价格小幅上涨。一线焦煤市场参与者多选择观望,二线焦煤需求较旺,终端用户在观望从港口补货的可能性。库存方面,沿海港口进口煤库存较月初出现小幅下滑。从进口量上来看,澳洲自贸协议落实,调整关税后澳洲煤发货量有所增加。

图4:港口进口炼焦煤库存变化趋势图

库存方面,据本网统计数据显示,截止12月25日,沿海六港进口炼焦煤库存总量为325.9万吨,月环比减28.3万吨;其中京唐港130.5万吨减0.3万吨;日照港52万吨减1万吨;青岛港25.4万吨减4.6万吨;防城港75万吨减43万吨;天津港20万吨持平;连云港23万吨增20万吨。

(2)国内市场

12月份炼焦价格基本处于持稳状态,月初有小幅补跌现象,中下旬在钢材市场的拉动下以及煤矿自身库存较低,个别地方煤矿有提涨的意愿。现山西柳林4#主焦煤出厂承兑含税报540-550元/吨;高硫主焦精煤A<10.5,S2.5车板承兑含税报340元/吨;A<10.5,S2.8车板承兑含税报360元/吨。下游需求方面,12月份下游焦化厂、钢厂开工率持续下降,且年终补库力度有限,对焦煤的需求量难有支撑。

年底炼焦煤的整体供需相对稳定,首先大型煤炭产量有望维持稳定,地方煤企春节前会提早放假,即使下游焦钢需求不旺,炼焦煤供需依旧会相对平稳。其次,近期钢材的价格上涨迅速,拉动期货盘面焦煤价格上涨,期限逐步回归也能起到稳定现货价格作用。另外考虑到近期一些地方煤矿资源有限开始提涨煤价,部分钢厂焦化厂基本已经接受涨价。综合来看,短期内焦煤可能会以企稳为主,部分资源将会出现小幅探涨,但幅度有限。

四、下游市场表现

(1)焦炭产销情况

图5:2009-2015年焦炭产量走势图

据国家统计局最新公布的数据显示,11月份中国焦炭产量3666.1万吨,环比减1.4%,同比降7.6%,1-11月中国焦炭产量41113万吨,同比降5.1%。价格方面12月整体国内主流市场跌幅不大,整体有20-30元/吨的跌幅。另据52steel调查数据显示,下游钢厂高炉开工率依旧下滑,对焦炭的需求减缓,且近期受雾霾天气影响,多地汽运受阻焦化厂发货异常,1月份焦炭价格预计企稳为主。各地市场参考价:山西地区焦炭市场现二级主流价格为480-520元/吨,准一级520-550元/吨,一级焦报550-600元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦660-680元/吨出厂含税,邢台准一级到唐山720元/吨,唐山二级焦炭670-690元/吨,一级750-770元/吨,均为到厂含税价;华东地区焦炭市场现二级主流报价660-680元/吨,准一级720-740元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报650-670元/吨;平顶山现二级焦报670元/吨,准一级700元/吨,以上均为出厂含税价。

图6:2012-2015年生铁产量走势图

11月份中国生铁产量5367万吨,环比下降4.7%,同比下降0.5%,1-11月累计产量63994万吨,同比下降1.4%。11月份生铁产量环比、同比继续下滑,年底钢厂检修较多,高炉开工率仍然呈现下滑态势,1月份下游需求可能会进一步放缓,预计焦炭需求及生铁产量会继续走低。

(2)焦化企业开工率情况

图7:焦化企业分产能开工率统计情况

据爱钢资讯煤炭网监测数据显示,截止12月25日,年产能100万吨以下焦化企业平均开工率为66%,较月初下降四个百分点;年产能100-200万吨焦化企业平均开工率为69%,较月初微降一个百分点;年产能200万吨以上焦化企业平均开工率为72%,较月初下降六个百分点。近期焦炭价格依然处于弱势下滑的状态,下游钢厂高炉开工率持续下降,需求减弱且焦化厂年终为回拢资金出货较为谨慎,故焦炉开工率有所下降。

(3)焦化企业炼焦煤库存情况

图8:焦化企业分产能炼焦煤可用天数统计情况

据爱钢资讯煤炭网监测数据显示,截止12月25日,年产能100万吨以下焦化企业炼焦煤平均可用天数为11.5天,较月初增1.7天;年产能100-200万吨焦化企业炼焦煤平均可用天数为11.7天,较月初减0.5天;年产能200万吨以上焦化企业炼焦煤平均可用天数为14.1天,较月初增1.5天。临近春节焦化厂有开始补库存的迹象,但受限于市场、资金等因素,补库的力度并不大,预计焦化厂炼焦煤库存降持稳为主。

五、1月炼焦煤市场预测

12月份下游钢材价格反弹明显,虽然煤焦主流价格尚未受此拉动,但也开始止跌企稳。对于煤炭价格后市走势预期,一方面下游钢材市场出现短波上涨,能否继续拉涨还得看市场需求量及1月份钢材出口情况。另一方面焦炭市场依旧处于弱势,企业开工率维持低位,且受资金紧缺影响,年前补库有限。综合来看,考虑到下游钢材价格的拉动,及煤矿春节前提早放假,部分煤种可能会出现短期资源紧缺现象。预计1月份国内炼焦煤市场主流大矿价格企稳为主,部分地方煤价有望小幅探涨。


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